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陸港觀盤－國企改革概念股 市場焦點
從新一輪公布的數據來看，顯現穩增長措施見效，大陸第二季GDP增速反彈至7.5％，高於市場7.4％的預期。至於6月的重點數據上，社會消費品零售年增12.4％，稍低於市場12.5％的預期，主要來自金銀珠寶消費連續負增長，且高檔餐飲消費的增幅較低。不過，全國規模以上工業增加值年比成長9.2％，增幅創年內新高，且1至6月城鎮固定資產投資年增17.3％，9個月來增速首見回升，主要受惠鐵路投資大幅增長。其中，雖然房地產投資增速持續放緩，然而在部分項目數據顯示，房地產行業在6月份有止穩跡象，包括房屋新開工面積、銷售面積和銷售額三大關鍵指標均較前5個月的降幅收窄，應有機會減輕市場對房市情勢衝擊經濟的疑慮。政策方面，對於新能源汽車產業出現重大利多。大陸多個單位與國家發展改革委員會13日聯合公布「政府機關及公共機構購買新能源汽車實施方案」，明確政府機構公務用車新能源化的時間表。方案指出，在2014年至2016年，中央機關以及納入新能源汽車推廣應用城市的政府與公共機構，購買的新能源汽車占當年配備更新總量的比例不低於30％，且日後逐年提高。另外，也將新能源汽車的充電設施作為城市公共基礎設施的一環，納入城市建設發展的總體規畫。根據光大證券估算，在未來3年，大陸全國公務車在新能源汽車的採購量將分別達到8萬、11萬、14萬以上。如果該方案確實執行，新能源車的銷量將超越市場先期對今明兩年新能源汽車銷量預期。在該利多催化下，汽車類股尤其是新能源汽車族群近來呈現亮麗漲勢。受惠產業政策密集且多面向地推出，對新能源汽車產業鏈發展將提供高度保障與支持，而新能源汽車的發展也被提升至國家發展的戰略層面，可以說2014年將是電動車呈現突破性發展的元年，日後產業前景看俏。至於在備受期待的滬港通，也出現新的進展。有媒體報導，繼第一批15家券商已參與滬港通系統測試後，第二批共達30家券商也將參與測試。另外，港交所行政總裁14日也表示，目前滬港通準備工作進度良好，兩地交易所己在演練系統，並將在9月份做大規模預演。由於大陸股市的評價面己在較低水準，而A股和H股價差的縮窄，將使得A股更具吸引力，尤其在業務內容相對稀有且本益比較為低估的公司，而創新能力較強的券商股也在直接受惠之列。隨著下半年滬港通的推出以及大陸資本市場的持續改革，券商的獲利可望強勁增長，並促進香港與大陸企業的直接融資活動。由於先前官方要求滬港通需在10月正式啟動，隨著時間的逼近，可望得到市場更多關注。國企改革也往前邁進一大步，國務院國資委於15日宣布啟動國企的四項改革試點，且近期上海、山東、江蘇和安徽等地方的國企改革出現了更為積極的動作，將有更多國營企業實行混合所有制經營，並實現專業經理人制度。國企改革對於相應公司的基本面將產生重大影響，在經營效率可望提升下，將望得到市場更多關注。雖然第二季GDP和6月經濟數據為市場捎來利多，但IPO方面，證監會近日又宣布核准12家企業的首發申請，由於新股申購將凍結資金，仍稍壓抑A股市場近期的向上動能，但IPO帶來的抽血效應短暫，在微刺激政策帶動經濟增長下，應沒有必要系統性看空市場。近來傳統行業向新興業務轉型的族群有轉強跡象，可以持續關注，另外符合當下市場題材的國企改革以及半年報業績超乎預期的個股，也可望成為市場焦點。其他如鐵路基建、軍工、4G和蘋果供應鏈等亦可留意。
新聞來源http://www.chinatimes.com/newspapers/20140718000154-260203
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